Hengiver sig til et beroligende bad, udsender en fantastisk Latina-skønhed uforvarende en drilsk prut, der tænder en ophedet diskussion med sin indiske elsker. Uforstyrret udnytter han muligheden for at udforske hendes vellystige bagdel og antænder en fetish, der længe har ulmet. Da hun bøjer sig over, dykker han ivrigt ned i hendes lækre derriere, indleder en vild anal eskapade, der efterlader hende stønnende i ekstase. Hans iver ubøjelig fortsætter han med at bore hendes stramme bagdør, der fremkalder en orgasme, der får hende til at prutte endnu engang. Ufortrødent fortsætter han sit ubarmhjertige angreb, der kulminerer i en varm ladning dybt inde i hende. Deres lidenskabelige møde kulminerer med, at han trækker sig fra hende og efterlader hende glinsende fra deres fælles ekstase.Dette er et brændende møde, der skubber grænserne for nydelse og fetich, hvilket efterlader seerne trollbundet.