En fantastisk Latina-babe ved navn Lady nyder en solskinsdag på stranden. Hun slapper af på et håndklæde, nyder det varme vand og solen. Pludselig får hun en opringning fra en mystisk mand, der inviterer hende til et strandmøde. De to mødes og begynder at kysse lidenskabeligt. Solens varme synes at matche intensiteten af deres seksuelle møde. Damen bliver set bøjet over, får sin store røv smækket og slikket. Hun giver derefter sin partner et forbløffende blowjob, tager ham dybt ind i munden. Parret flytter til et afsides område, hvor de fortsætter deres intense seksuelle møde.