जिल कासिडी एक अपरंपरागत चिकित्सक से मदद मांगता है, जो उसे एक अनूठे सत्र के माध्यम से ले जाता है। वह आपका औसत मनोचिकित्सक नहीं है; वह किशोर गधे के लिए एक बुत के साथ एक विकृत व्यक्ति है। जिल, एक बुलबुला बट वाली एक शानदार अमेरिकी लड़की, अपनी किंकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक है। कुछ गहन परामर्श के बाद, चिकित्सक ने जिल को उसके घुटनों पर छोड़ दिया, जहां वह कुशलता से एक मन-उड़ाने वाला मुख-मैथुन करती है। यह केवल उसकी वासना को भड़काता है, और वह उत्सुकता से नियंत्रण लेता है, उसकी तंग बुर में घुस जाता है। जिल्ल, युवा फूहड़, उत्सुकता से उसकी सवारी करती है, अपने कौशल का प्रदर्शन करती है, दोनों को संतुष्ट करती है, लेकिन जिल्स उत्सुकता से खुशी के लिए अपनी गांड की पेशकश करती है। वह उत्सुकतापूर्वक सत्र को एक बार और अधिक लेने के लिए आमंत्रित करती है, जोश और अधिक भावुक होकर तड़पती है।.