दो शौकिया समलैंगिक महिलाएं, जो 30 के दशक के उत्तरार्ध में थीं, एक-दूसरे के शरीर का पता लगाती हैं और खिलौनों का उपयोग करती हैं। वे हांफते और विलाप करते हैं क्योंकि वे आनंद के नए स्तरों की खोज करते हैं, अंत में, वे दोनों पसीने और पसीने से लथपथ हो जाते हैं। उनमें से एक धीरे से विलाप करता है क्योंकि उसका साथी उंगली उसके तंग छेद में डालता है, जबकि दूसरी देखता है, अपनी उंगलियां प्रत्याशा में उसके शरीर पर खेलती है। जल्द ही, वे खिलौनों पर चले जाते हैं। उनके पास बट प्लग्स और डिल्डो का एक चयन होता है, और वे उन्हें पूरी तरह से आज़माने में अपना समय लेते हैं। प्रत्येक को हांफ और कराहें मिलती हैं, क्योंकि वे सुख के नए स्तर का पता लगाते हैं। अंत तक, वे दोनों एक पसीने में डूब जाते हैं और संतुष्टि के बाद, उनके शरीर एक पोस्ट-कॉइटल धुंध में लिपट जाते हैं।.