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의붓아들 속옷에 대한 은밀한 욕망을 가진 험악하고 털이 많은 의붓아버지인 테디 토레스는 마침내 용기를 내어 아내의 동생에게 고백한다.중년의 털이 난 곰인 테디의 긴장감은 금기적인 판타지를 드러내고 있다.강렬한 흥분의 원천인 의붓 아들의 속옷은 그 안에서 색다른 욕망을 불러일으킨다.그의 의붓 아들에게 금지된 향기는 옷속에 갇힌 그의 환상에 불을 지피우고 있다.반항하지 못한 테디는 속옷의 유혹에 굴복하고, 맛을 볼 생각에 입이 끓어오른다.사진으로만 보았던 장면, 탱탱한 맨살의 모습, 등줄기를 타고 번쩍이는 모습.침대에 무릎을 꿇고 있으면 욕망이 이겨지며 금단의 판타지를 탐닉하는 자신을 발견한다.금단의 영역을 탐험하며, 금지된 혀를 그려내며, 그의 벌거벗은 속옷은 이제 현실을 위한 숨막히는 욕망을 남긴다.
