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टेडी टोरेस, एक ऊबड़-खाबड़, बालों वाला सौतेला पिता, अपने सौतेले बेटों के अंडरवियर के लिए गुप्त इच्छा रखता है, अंततः अपनी पत्नी के छोटे भाई को कबूल करने का साहस जुटाता है। उनके बीच तनाव टेडी, एक मध्यम आयु वर्ग के, बालों वाले भालू के रूप में स्पष्ट है, अपनी वर्जित कल्पना को प्रकट करता है। उसके सौतेले बेटे के अधोवस्त्र, तीव्र उत्तेजना का स्रोत, उसके भीतर एक अलग तरह की इच्छा को प्रज्वलित करता है। कपड़े में फंसे उसके सौतेलों ने सेंट को मना किया, उसकी कल्पनाओं को ईंधन दिया। टेडी, विरोध करने में असमर्थ, अंडरवियर की लालसा में खुद को डूबता हुआ पाता है, उसे चखने के विचार पर उसके मुंह में पानी आ जाता है। उनके सौतेले भाइयों की दृष्टि नंगे, मजबूत गांड, एक दृश्य केवल तस्वीरों में देखा जाता है, अपनी रीढ़ी को कम कर देता है। जैसे ही वह बिस्तर पर घुटनों के बल बैठता है, उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, और वह खुद को अपनी कटी हुई जीभ की खोज में शामिल पाता है, अपनी अतृप्त जीभुता की खोज करता है। अब वह अपनी इच्छाओं के तहत अपनी इच्छाओं, सांस लेने की इच्छा के लिए बेताबरूस्त कदम उठाता है।.
