Две згодне бразилске девојке се опуштају на каучу када им се пријатељица врати кући. Носе секси доњи веш и изгледају веома атрактивно. Пријатељ је изненађен када их види заједно, али одлучује да се придружи забави. Девојке га веома радо имају тамо и почињу да га љубе. Пријатељ нема ништа против и придружује се акцији. Девојке се наизменично сишу једна другој груди док се пријатељ игра са њиховим пичкама. Сви они наизменично лижу једно другом оргазмично задовољство. Сви стењу од задовољства и уживају у телима једни других. Пријатељ долази на ред и јебе обе девојке с леђа. Девојке уживају у искуству и пријатељ такође. На крају се сви заједно забављају и одлазе задовољни.