Scenen åbner med en fantastisk ung mand, der ligger på et massagebriks, med sin olierede krop og klar til massøren. Jesse, en smuk og erfaren massør, kommer ind i rummet og spilder ingen tid på at komme i gang. Han begynder med en dyb vævsmassage, arbejder sine hænder og fingre over hver centimeter af klientens krop. Da spændingen i mandens muskler letter, begynder Jesse at arbejde sin magi med tungen, og udforsker hvert følsomt sted på hans klients hud. Manden stønner og vrider sig af nydelse og nyder tydeligvis de intense fornemmelser, Jesse bringer ham. Massøren nyder tydeligvis også sig selv, hans hænder og mund bevæger sig med kyndig præcision. Da manden når orgasmens rand, fører Jesse ham ud over kanten med et kraftigt stød af sin tunge og efterlader ham gispende og dækket af varmt, klistret rod. De to mænd falder sammen i en tilfreds bunke, deres kroppe stadig flettet i nydelse.