होली माइकल्स ने कास्टिंग काउच पर हॉट और हैवी एक्शन के लिए दो खूबसूरत लड़कियों के साथ मिलकर काम किया। तीनों स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं क्योंकि वे अपने हाथों और मुंह से एक-दूसरे के शरीर का पता लगाती हैं, खुशी से कराहती हैं। लड़कियाँ बारी-बारी से हॉली को एक मन-उड़ाने वाला मुख-मैथुन देती हैं, फिर घुटनों के बल बैठ जाती हैं और हॉली के बड़े, सुंदर स्तनों को चूसती हैं। लड़कियां फिर हॉली के चेहरे पर सवारी करती हैं, अपने मुँह पर अपनी चूत पीसती हैं क्योंकि वह उत्सुकता है उन्हें खा जाती है। थ्रीसम फिर कुछ तीव्र हस्तमैथुन पर चला जाता है क्योंकि लड़कियाँ एक-दूसरे की योनि में उंगली करती हैं और चाटती हैं, एक-दूसरे को संभोग सुख तक ले आती हैं। यह एक कास्टिंग सत्र है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे!.