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एक परिपक्व समलैंगिक भालू की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह अपने शयनकक्ष में अकेला है। वह चमड़े का हार्नेस पहनता है और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए हैं। वह पूरी तरह से अपनी इच्छाओं और सुखों की दया पर है। जब वह हस्तमैथुन करना शुरू करता है, तो कैमरा उसके चेहरे पर ज़ूम करता है, प्रत्येक झटके के साथ उसकी सांसें अधिक व्यस्त होती जाती हैं। उसका लंड विशाल होता है और प्रत्येक धक्के के साथ धड़कता है, जिससे वह खुशी से कराहने लगता है। भालू के शरीर को पसीना आ जाता है और वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन वह कुछ और विलाप नहीं कर सकता क्योंकि वह चरमोत्कर्ष के करीब पहुंच जाता है। कैमरा उसके चेहरे को बंद कर देता है, उसकी आनंददायक अभिव्यक्ति दिखाता है, क्योंकि वह अंततः चरमसुख तक पहुँच जाता है। यह दृश्य तीव्र और कामुक है, साथ भालू खुशी स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर दिखाई देती है। यह उन लोगों के लिए एक अवश्य देखना चाहिए जो बूढ़े, समलैंगिक, हस्तमैथुन करते हैं, बड़ा डिक, आंखों पर पट्टी बांधते हैं, राक्षसी कॉकर और एविडर प्रशंसक।.
