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तीन आदमी एक मंद रोशनी वाले कमरे में इकट्ठे हुए, एक मंद रोशनदान में एक जंगली त्रिगुट का आनंद लेते हैं। उनमें से एक काला आदमी है और उसका विशाल लंड पूरे प्रदर्शन पर है। अन्य दो पुरुष बारी-बारी से उसके लंड को चोदने के लिए उत्सुक हैं। काला आदमी मुंडा होता है और कार्रवाई के लिए तैयार होता है। अन्य पुरुष भी उसकी शेव की हुई चूत पर हाथ फेरने के लिए बेताब होते हैं। थ्रीसम की शुरुआत पुरुषों द्वारा काले आदमी के लंड को बारी-धीरे चोदने से होती है। दूसरे आदमी का लंड भी पूरे प्रदर्शन पर होता है क्योंकि वह दूसरे आदमी की शेव की गई चूत को बारी से चोदता है।.
