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Questo video animato vede protagoniste una schiera di suore prosperose e voluttuose e futanari vogliose di piacere.Le suore, vestite con il loro abito tradizionale, sono il perfetto contrasto con le ragazze seducenti e sensuali che entrano, pronte a soddisfare ogni loro desiderio.La scena è ambientata in un gloryhole, dove le suore e le bellezze sono desiderose di mostrare le loro doti e alternarsi a farsi scopare.La rossa tra di loro è particolarmente desiderosa di piacere, e lei succhia e accarezza avidamente il cazzo del suo partner, prendendolo in bocca profondamente.È presente anche la futanari babel, e sono altrettanto desiderose di accontentare le loro controparti.L'animazione è di prima classe, con personaggi e curve che godono alla perfezione dell'azione.
