To mænd står i et svagt oplyst rum, hvor den ene er en sød spinkel bøsse med slank krop og en lille pakke. Den anden er en velbegavet mand med en massiv pik, der allerede er hård og klar til at kaste sig. Bøssen begynder at klæde sig af, og afslører sin tonede krop og stramme mavemuskler. Den anden mand følger trop, tager sit undertøj af og afslører sit imponerende lem. Bøssen tager så den store pik i munden, lader sine hænder glide over sine egne, mens han sutter og stryger den med dygtige færdigheder. Den anden fyr overtager derefter, og bruger sin enorme pik til at trænge ind i bøssernes stramme røv. Bøsserne stønner og stønner, da den anden mand hamrer ham hårdt og hurtigt, hans egen pik dunker i forventning om hans egen tur. Scenen slutter med, at bøssen spermer ud over den anden mands ansigt, et grin tilfreds på egen hånd, mens de begge nyder den intense nydelse af at være sammen med hinanden.