Scenen åpner med at to muskuløse menn står i et garderobe, og at kroppene deres glinser av svette. En av dem, en mørkhudet mann med tykk, muskuløs kroppsbygning, har bare på seg en tettsittende shorts mens den andre, en lyshudet fyr med meislet kjeve og brede skuldre, er helt naken. Den mørkhudede mannen følger ivrig med på den andre fyren, som står foran ham, med hendene på hoftene. Den lyshudede fyren fortsetter så med å gi den mørkhudede mannen en sensuell blowjob, med tungen glidende mellom de andre mannens lepper og sine egne. Den mørke mannen stønner av nytelse mens den lyshudede fyren fortsetter å suge ham av, og kroppen vrir seg av nytelse. Den lyshudede fyren tar så av seg shortsen og blotter kuken sin, som den mørkhudede mannen ivrig suger av. Den lyshudede fyren tar deretter kontroll over den andre mannen, rir sin egen kuk mens den andre mannen stønner i ekstase. Kameraet panorerer så for å vise den andre mannen som ser på den lyshudte fyren mens han støter inn i ham, med store øyne av nytelse.