O tânără adolescentă braziliană își începe ziua făcându-și o slujbă de mână dimineața, mângâindu-și încet mâna pe corpul ei și lucrând la un sentiment satisfăcător.Pe măsură ce se excită mai mult, ea ridică privirea și își vede partenerul, care încă doarme.Nu poate să nu simtă nevoia de a-i face și lui o muie de dimineață.Se apleacă, limba ei îi explorează gura și mâinile se mișcă pe corpul lui.Pe măsură de coboară spre penis, ea poate simți cum se apropie din ce în ce mai mult de punctul culminant.Îl ia adânc în gură, limba ei lucrându-i penisul cu viteză și intensitate crescândă.Îi simte corpul tremurând de plăcere în timp ce îl aduce la marginea extazului.Aceasta este o dimineață ca nici alta, deoarece această adolescentă braziană își oferă ei și partenerului ei o dimineață de neuitat pentru a-și aminti de el.