La scena si apre con una giovane ragazza adolescente di colore, il suo grosso culo in bella vista, mentre aspetta con impazienza l'arrivo del suo prete.Mentre entra nella stanza, lei si piega nervosamente per mostrargli le sue abbondanti doti.Il prete non perde tempo nel mettersi all'opera, ordinando alla ragazza di mettersi in ginocchio e fargli un pompino.Alla ragazza obbliga con entusiasmo, prendendo con entusiasmo il suo grosso cazzo in bocca.Il sacerdote quindi rivolge le attenzioni a un'altra ragazza, che è anche desiderosa di piacere.Le dice di mettersi a pecorina e di aprire le gambe, esponendo il suo piccolo e stretto buco del culo.Lei si piega avidamente, mostrando il suo stretto culetto e la sua figa rasata.