Anastasia Brokelyn og Lina Mercury hengir seg til en interracial trekant, og erter hverandre med kurvene sine og fristende blikk. Den heldige fyren kan ikke motstå sjarmen deres og blir med og suger ivrig på en stor svart kuk som Lina Mercury holder. Kvinnene bytter på å ri den heldige fyrens kuk, stønner av glede mens han banker dem hardere og hardere. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer, fra måten kroppene deres vrir seg av nytelse til måten fittesaftene flyter nedover bena deres. Når scenen varmes opp, kan den heldige fyren ikke lenger holde tilbake og skyter lasten sin over kvinnenes ansikter.