Ten filmik przedstawia olśniewającą Brazylijkę z naturalnymi cyckami, która bierze kąpiel mleczną. Jest szczupła i ma długie ciemne włosy, które kaskadowo spływają jej po plecach. Dziewczyna wyraźnie cieszy się każdą chwilą doświadczenia, jęcząc i krzycząc z rozkoszy. Leży na łóżku z męskim towarzyszem, który daje jej kąpiel w mleku. Kamera rejestruje każdy moment tej intymnej chwili, gdy ciało dziewczyny jest pokryte mlekiem. Mężczyzna następnie robi jej loda, a dziewczyna jest wyraźnie podniecona doświadczeniem. Film jest międzyrasowy, z udziałem czarnoskórego i białej dziewczyny. Kąt kamery jest zbliżony, pozwalając widzom zobaczyć każdy szczegół akcji. Naturalne cycki dziewczyn podskaczą, gdy się porusza, a kamera rejestruje każdy ruch. Film kończy się ręczną robotą od dziewczyny, zanim kamera ścina czarnego mężczyznę.