To kvinner nyter en varm økt i en badstue. Varmen er nesten for mye for dem når de kler av seg til undertøyet og går i gang. En av kvinnene har på seg en strapon og den andre er ivrig etter å ta det på seg. De starter med intens anal slikking, med den andre kvinnen som stønner av glede mens de utforsker hverandres kropper. Straponen fjernes snart og den andre kvinnen tar over, og støter dypt inn i den andres stramme rumpehull. Den andre kvinnen vrir seg i smerte, men elsker hvert øyeblikk av det. De bytter stilling og den andre jenta tar over, og gir partneren en dyp og tilfredsstillende anal knulling. De to kvinnene fortsetter å utforske hverandre, med sine kinky fetisjer som kommer til syne. Økten ender med begge kvinnene utmattet, men fornøyd med den intense og lidenskapelige sexen de nettopp har opplevd.