W filmie występuje drobna i młoda dziewczyna o imieniu Carter Cruise, która chce odkryć swoją seksualność. Zaczyna od zmysłowego blowjoba dla dobrze wyposażonego mężczyzny, a następnie kładzi się na czworaka dla intensywnej akcji hardcore'owej. Kiedy staje się coraz bardziej podniecona, bierze jego potężnego kutasa głęboko w swoją ciasną cipkę, jęcząc z przyjemności, gdy on ją bezlitośnie uderza. Z każdym ruchem ciało Cartera staje się twardsze i bardziej elastyczne, co czyni niemożliwym dla niego opór. Ale to nie wystarcza dla Carter, ponieważ chce jeszcze więcej tego, co on dla niej ma. On ją głęboko przebija, bierze od tyłu i rozciąga, aż nie będzie mogła już dłużej wytrzymać. To hardcore'owe porno w najlepszym wydaniu, z nastolatką, która wie, jak poradzić sobie z małym kutasem jak zawodowcy.