Et asiatisk amatørpar udforsker deres seksuelle lyster i en video, der starter med intens analsex. Mandens store pik giver kvinden masser af stimulation, før hun giver ham et blowjob og bruger sin mund og tunge til at glæde ham. De afrikanske, arabiske og argentinske mænd får også deres del af handlingen, da de alle ses engagere sig i analsex med deres partnere. Overordnet set er videoen et bevis på den seksuelle nydelses magt og de forskellige måder, hvorpå det kan opleves.