दो युवा लैटिना एक कास्टिंग कॉल के लिए ऑडिशन देती हैं और प्रभावित करने के लिए उत्सुक होती हैं। वे दोनों नग्न हो जाते हैं और चुदाई शुरू कर देते हैं। वे सभी बारी-बारी से एक-दूसरे में प्रवेश करते हैं, कराहते हैं और खुशी से हांफते हैं। कैमरा उनकी पहली बार के हर पल को कैद करता है, शुरुआती धक्के से लेकर विस्फोटक चरमोत्कर्ष तक। लड़कियों को एक-दूसरे के भार को अपने मुँह में लेते हुए उत्सुकता से हर बूंद को निगलते हुए देखा जाता है। फिल्मांकन के बाद, उनका साक्षात्कार उनके अनुभव के बारे में किया जाता है। वे दोनों इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अनुभव का कितना आनंद लिया और वे फिर से इसे कैसे करना पसंद करेंगे। साक्षात्कार एक आश्चर्य के साथ समाप्त होता है - उनके चेहरे पर एक सह शॉट। लड़कियाँ मुस्कुराने और हंसने में मदद नहीं कर सकतीं।.