To smukke og liderlige tatoverede kvinder har det sjovt med en dildo i deres hjemmelavede video. Kvinderne er både fede og sexede, med kurvede kroppe og store bryster, der helt sikkert får deres partnere til at savle. De starter med at danse til noget musik, viser deres sexede bevægelser og driller hinanden med deres kroppe. Da musikken stopper, tager de deres dildo ud og begynder at glæde hinanden med den. Brunetten er den første til at tage ansvaret og bruger dildoen til at trænge ind i sin partners stramme hul. Den fede kvinde stønner af fornøjelse, da hendes partner støder dildoen ind og ud af hende, hvilket får hende til at skrige af ekstase. Videoen er fuld af varm og varm action, med kvinderne der skiftes til at bruge dildoen.