En smuk ung blondine oplever det heftigste interracial sex i sit liv, mens hun ligger tilbage på sengen. Hendes partner spilder ingen tid på at komme i gang. Med sin massive sorte pik i hånden begynder han at kneppe hende ubønhørligt, hvilket får hende til at stønne og vride sig af fornøjelse. Intensiteten af sexen er ude af hitlisterne, og det er klart, at disse to er i det lange løb. Blondinen er en professionel, når det kommer til at give blowjobs, og hun spilder ingen tid på at komme helt i gang med at tage den store sorte pik helt ned i halsen. Men det er ikke kun sexen, der er intens - kemien mellem disse to er elektrisk, og det virker som om, at de begge er ved at eksplodere af fornøjelse.