En liten student med gröna ögon och lockigt hår hänger sig åt sina djupaste önskningar med sin vän. De två vännerna har festat hårt hela natten och känner båda effekterna av den vilda natten. När solen stiger känner de båda en lust att utforska sin sexualitet. Studenten är ivrig att behaga sin vän, och hon börjar med att retas med en sensuell kyss. Vännen kan inte motstå passionen och återgäldar tjänsten, tar studenten i sin famn och utforskar hennes kropp med sin mun. Studenten stönar av njutning när vännens tunga utforskar varje centimeter av hennes hud. Två kvinnor turas om att glädja varandra i en passionerad kyss. Vännen utforskar sin sexualitet tillsammans och njuter av varandras kroppar.