En petite studerende med grønne øjne og krøllet hår hengiver sig til sine dybeste ønsker med sin ven. De to venner har festet hårdt hele natten, og de mærker begge virkningerne af den vilde nat. Da solen står op, føler de begge trang til at udforske deres seksualitet. Den studerende er ivrig efter at behage sin ven, og hun starter med at drille hende med et sensuelt kys. Veninden kan ikke modstå lidenskaben og gengælder tjenesten, tager den studerende i hendes arme og udforsker hendes krop med sin mund. Den studerende stønner af fornøjelse, mens venindens tunge udforsker hver centimeter af hendes hud. To piger udforsker hinandens kroppe på skift, hvor veninden udforsker deres seksualitet sammen og hengiver sig til deres dybeste ønsker.