Anissa Kates, der er klædt i lingeri, driller sin stedmor med sin krop og stønner af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde, hendes stedmor vrider sig i nydelse til den måde, hun slikker sin stedsøns røv med sin tunge. Videoen indeholder også nogle intense analscener, hvor stedmoren tager sin stedsøn dybt inde i hende og stønner af ekstase.