Prizor se začne z osupljivo blondinko, oblečeno v skromno dvodelno, ki se spusti na kolena, da dobro pofafa Mandingovemu ogromnemu črnemu kurcu. Vneto sesa in boža ogromen ud, stoka od užitka, ko ga vzame globoko v grlo. Mandingo, mišičast črnec, gleda s pogledom čiste ekstaze na obrazu, njegov lastni kurac je že trd in utripa od želje. Ne izgublja časa, da prevzame nadzor, prepogne blondinko in jo trdo in hitro jaha. Ona stoka in se zvija od užitkov, ko jo neusmiljeno tolče, njegov ogromen črn kurac pa z vsakim sunkom fuka njeno tesno ritko. Kamera posname vsak detajl intenzivne, medrasne akcije, od potu po njunih telesih do načina, kako se mišice napenjajo in naprezajo z vsakim sunkom.Končno Mandingo ne more več in eksplodira v ogromnem orgazmu, njegov ogromen tič strelja ogromno količino sperme po blond obrazu.Kamera se zadržuje na posledicah, prikazuje pot in kri, ko se spušča po njunih telesu.To je vrsta hardcore, intenzivnega porniča, ki ga bodo oboževalci velikega črnega tiča in medrasnega seksa oboževali.