Julia B Ferro, en kurvet ibenholt mor, får et sensuelt bad af sin elsker Mike. Mens hun sutter i karret, kan Mike ikke modstå at røre ved hendes fyldige, runde røv, og snart stønner hun af fornøjelse. Kameraet skærer derefter til et nærbillede af hendes lækre bryster, mens Mike fortsætter med at glæde hende, hvilket får hende til at føle sig som en gudinde. Handlingen varmes op, da Mike tager hende bagfra og støder dybt ind i hendes stramme, våde fisse. For hvert stød ryster Julias krop af ekstase, og hun kan ikke lade være med at tigge om mere. Videoen slutter med, at Mike giver Julia et sensuelt blowjob, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse.