Zwei kurvige Babes erkunden ihre Sexualität und sind bereit, alles Neue auszuprobieren, beginnend mit intensiven Deepthroat-Aktionen, nehmen den großen schwarzen Schwanz tief in den Hals und stöhnen vor Vergnügen, während sie abwechselnd auf dem Schwanz reiten. Die Kamera zoomt dann auf die Füße der Mädchen und zeigt ihnen, wie sie sich gegenseitig die Zehen lecken und saugen. Die Mädchen wechseln sich dann ab, einander Blowjobs zu geben und den Schwanz gierig in den Mund zu nehmen. Die Szenen enden damit, dass die Mädchen hart abspritzen und ihre Ladungen über die Gesichter schießen.