Scenen inleds med två fantastiska kvinnor, Charlee Chase och Samantha Faye, som ivrigt väntar på ankomsten av en massiv svart kuk. När mannen kommer in i rummet blir de två damerna omedelbart överrumplade av hans stora lem. De turas snabbt om att få sina händer över hans bultande skaft, ivrigt gnugga och smeka den för att få honom hård och redo för action. Mannen njuter tydligt av deras uppmärksamhet, och när scenen fortskrider börjar han ta kontroll och penetrera båda kvinnorna på en gång. De två damerna kan inte motstå frestelsen att bli fyllda med hans massiva storlek, och de turas ivrigt om att rida honom till randen av extas. Mannens kuk är ett sant monster, och de två damarna visar sig mer än kapabla att hantera hans enorma storlek. Scenen slutar med att mannen kommer över båda kvinnorna, vilket lämnar dem båda nöjda och ivriga efter mer.