De scène begint met twee bloedmooie vrouwen, Charlee Chase en Samantha Faye, die gretig wachten op de komst van een enorme zwarte lul. Als de man de kamer binnenkomt, zijn de twee dames onmiddellijk verrast door de enorme grootte van zijn lid. Ze halen om de beurt snel hun handen over zijn kloppende schacht, wrijven en strelen er gretig over om hem hard te krijgen en klaar voor actie. De man geniet duidelijk van hun aandacht, en naarmate de scène vordert, begint hij de controle te nemen, beide vrouwen tegelijk te penetreren. De twee dames zijn niet in staat om de verleiding te weerstaan om gevuld te worden met zijn enorme omvang, en ze draaien zich gretig om hem te berijden. De man is meer dan in staat om zijn enorme omvang te bewijzen en klaar te komen. Het monster van beide vrouwen is meer dan alleen maar in staat om het monster van beide mannen te laten klaarkomen.