A jelenet két lenyűgöző nővel, Charlee Chase-szel és Samantha Faye-vel kezdődik, akik mohón várják egy masszív fekete fasz érkezését. Ahogy a férfi belép a szobába, a két hölgyet azonnal meghökkenti tagjának áttetsző mérete. Gyorsan felváltva veszik a kezüket lüktető faszára, mohón dörzsölik és simogatják, hogy keményen és tettre kész legyen. A férfi láthatóan élvezi a figyelmüket, és a jelenet előrehaladtával egyszerre kezdi átvenni az irányítást, mindkét nőbe egyszerre hatolva. A két hölgy nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy megteljen a hatalmas méretével, és mohón felváltva lovagolnak rajta az eksztázis széléig. A férfi farka igazi szörnyeteg, és a két hölgy bebizonyítja, hogy több mint képes kezelni a jelenetetet hatalmas méretével. A férfi hatalmas cumáját mindkettejükre kielégíti, és mindketten elégedettebbek.