La escena se abre con dos mujeres despampanantes, Charlee Chase y Samantha Faye, esperando ansiosamente la llegada de una enorme polla negra.Cuando el hombre entra en la habitación, las dos mujeres son desconcertadas de inmediato por el tamaño puro de su miembro.Rápidamente se turnan para poner sus manos sobre todo su garganta palpitante, frotandola con ansias y acariciándola para ponerlo duro y listo para la acción.El hombre claramente está disfrutando de su atención, y a medida que avanza la escena, comienza a tomar el control, penetrando a ambas mujeres a la vez.Las dos mujeres son incapaces de resistir la tentación de ser llenadas con su tamaño masivo, y se turnan ansiosas para montarlo al borde del éxtasis.La polla del hombre es un verdadero monstruo, y las dos mujeres demuestran ser más que capaces de manejar su enorme tamaño.La escena termina con el hombre corriéndose sobre ambas mujeres, dejándolas a ambas satisfechas y ansiosas de más.