Scenen åbner med to fantastiske kvinder, Charlee Chase og Samantha Faye, der ivrigt venter på ankomsten af en massiv sort pik. Da manden kommer ind i rummet, bliver de to damer straks overraskede over størrelsen på hans lem. De skiftes hurtigt til at få deres hænder over hans dunkende skaft, gnider og stryger ivrigt over det for at få ham hård og klar til handling. Manden nyder tydeligvis deres opmærksomhed, og som scenen skrider frem, begynder han at tage kontrol og trænger ind i begge kvinder på én gang. De to damer er ikke i stand til at modstå fristelsen ved at blive fyldt med hans massive størrelse, og de skiftes ivrigt til at ride ham til randen af ekstase. Mandens pik er et sandt monster, og de to damer viser sig mere end i stand til at håndtere hans enorme størrelse. Scenen slutter med, at manden kommer over begge kvinder, og efterlader dem begge tilfredse og ivrige efter mere.