امرأتان في ملابس داخلية مثيرة يمارسان نشاطًا جنسيًا غريبًا وغير تقليدي. إحداهما ترتدي ملابس داخلة مثيرة وأخرى تحمل قطة في حضنها. ثم يتم توجيه الأخرى لفتح ساقيها على مصراعيها ويتم إدخال القطة في فتحة شرجها. ثم تبدأ المرأة في اختراق القطة بأصابعها، بينما تستمر المرأة الأخرى في فتح خديها على نطاق أوسع وأوسع. ثم تدخل السحاقية الأخرى في مهبل المرأة الأخرى من الخلف، مما يمنحها تجربة اختراق مزدوج. تلتقط الكاميرا كل العمل، بما في ذلك لقطات قريبة لوجوه النساء اللواتي يشعرن بمتعة شديدة. ثم تتبادل النساء المواقف، مع سيطرة المرأة الأخرى وإعطاء المرأة الأصلية عملية العادة السرية. ينتهي الفيديو بامرأتين في حالة من النشوة الكاملة، كلاهما راضيتان بوضوح عن التجربة التي تشاركاها.