Para międzyrasowa eksploruje nowe pozycje seksualne, w tym nauczyciel i masażystka. Para zaczyna się od zdawania przez nauczyciela egzaminu na odbyt. Masażysta jęczy z przyjemności, gdy nauczyciel penetruje ją analnie, a para przechodzi do eksperymentu z analnymi zabawami, przy czym nauczyciel bierze w usta dupę masarza. Para kontynuuje odkrywanie nowych pozycji, a masażycierka przejmuje prowadzenie w perwersyjnych pozycjach. Film kończy się wytryskiem na twarz nauczyciela. Ten film to obowiązkowy seans dla tych, którzy lubią oglądać międzyrasowe pary eksperymentujące z nowymi pozycjami seksualnymi.