Zaawadi, en fantastisk sort teenager, bliver forkælet af en tysk massør. Massøren er dygtig i sit håndværk og ved præcis, hvordan han skal behage sin klient. Zaawadai er en professionel, når det kommer til at blive kneppet hårdt og dybt, og massøren skuffer hende ikke. Han starter med at smøre hende op og massere hendes krop, før han går i gang. Zaawati er en deepthroat-dronning, og massøren er mere end glad for at forpligte sig. Han tager hende hårdt og groft, og hun gagger og gisper efter luft. Zaawadai er en sand pornostjerne, og hun ved, hvordan hun skal arbejde. Massøren tager det til næste niveau ved at give hende en ansigtsbehandling, der efterlader hende forpustet og tilfreds. Videoen er et must-see for alle, der elsker hardcore porno med et strejf af olie og en masse gagging.