Scéna začíná s úžasným crossdresserem sedícím na posteli, s nohama dokořán roztaženýma. Má na sobě sexy spodní prádlo, které obepíná jeho křivky na všech správných místech. Na jeho těsném kreténovi je umístěn velký dildo a on ho dychtivě saje, takže je mokrý a připravený k akci. Femdom v místnosti upřeně sleduje, připraven mu poskytnout rozkoš, po které touží. Crossdressing žena sténá slastí, když se dildo tlačí hlouběji do něj, a femdom přebírá kontrolu, používá své silné ruce, aby ho navedla do nejhlubších hlubin svého zadku. Laktující muž nemůže pomoci, ale vystříkne, když dosáhne orgasmu, jeho tělo se třese extází. Femal opět převezme kontrolu, navede dilda k jeho hlavě a povzbudí ho, aby vystřelil svou dávku. Výstřik je pohled, který je třeba vidět, a crossdressing femdom je s výsledkem více než spokojen.