Två fantastiska kvinnor provspelar för en roll i en pornografisk film. Blondinen och Latinan är båda underbara och har stor erfarenhet i branschen. Under auditionen ställs de en rad frågor och förväntas utföra några sexuella handlingar. Blondin är en naturlig framför kameran och är ivrig att behaga, medan Latina är mer reserverad och tar lite tid att värma upp. Men när de börjar leka med varandra förlorar de båda sina hämningar och ger en otrolig prestation. Blondinen visar upp sina färdigheter med en avsugning och rövknull, medan Latinas ger en imponerande analscen. Båda kvinnorna njuter tydligt och är inte rädda för att släppa garden. Kemin mellan dem är obestridlig och videon är ett måste för alla som älskar het, het action.