To fantastiske kvinder går til audition til en rolle i en pornografisk film. Blondinen og Latinaen er begge smukke og har stor erfaring i branchen. Under auditionen bliver de stillet en række spørgsmål og forventes at udføre et par seksuelle handlinger. Blondinen er en naturlig foran kameraet og er ivrig efter at behage, mens Latina er mere reserveret og tager lidt tid til at varme op. Men når de begynder at lege med hinanden, mister de begge deres hæmninger og giver en utrolig præstation. Blondinen viser sine færdigheder med et blowjob og røvknepning, mens Latinas giver en imponerende anal scene. Begge kvinder nyder tydeligvis og er ikke bange for at lade deres vagt nede. Kemien mellem dem er ubestridelig, og videoen er et must-see for alle, der elsker varm, hot action.