Scenen starter med to fantastiske babes med store, runde røve, der ivrigt venter på deres tur til dobbelt penetration. De skiftes til at sutte og gagge på en stor, hård pik, mens den anden babe får sin stramme fisse kneppet hårdt. Den første babe går så på alle fire og tager begge pikke i munden på én gang, kvælende og gaggende, mens hun forsøger at passe dem begge ind. Den anden babe klatrer derefter oven på sin partner og tager ham i munden, mens han støder dybt ind i hendes fisse. Den første pige kommer så oven på ham og tager begge hans pikke ind, mens han banker hende bagfra. To hotte babes skiftes til at få deres pik og fisser kneppet fra alle vinkler i en intens action, der slutter med en ansigtsbehandling for en heldig fyr, der tager det dybt og hårdt fra begge piger på én gang.