Luna Mills utforsker sine seksuelle lyster med en buet partner. De bytter posisjon og rir ham i cowgirl-stilling. Lunas store bryster spretter for hver bevegelse, og hun har tydelig kontroll over situasjonen. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten Lunas kropp rister for hvert støt, til måten øynene hennes ruller tilbake i ekstase.