Don a Nina sú pár, ktorý sú spolu už nejaký čas, ale toto je ich prvý krát, čo sa zapájajú do sexuálnej aktivity. Začínajú tým, že sa zoznámia, ale veci sa rýchlo rozpália, keď Don vyvedie veľkého čierneho vtáka. Nina je nedočkavá vziať to a začína tým, že dáva Donovi fajku, ale nie je pripravený sa tam zastaviť. Don chce vidieť Ninasov nafúknutý zadok a veľký čierny penis v akcii, takže ju hlbokým hrdlom posúva veci na ďalšiu úroveň. Nina je zakrivená žena s bradavkami, ktoré je ťažké ignorovať, a Don to plne využíva tým, že ich stláča a dráždi. Chémia medzi Donom a Ninou je nepopierateľná a ich vášeň je jasná v každom okamihu ich stretnutia. Toto je nutnosť pre každého, kto miluje sledovať dvoch ľudí, ktorí skúmajú svoje telá spôsobom, aký nikdy predtým neurobili.