Don és Nina egy pár, akik egy ideje már együtt vannak, de most először folytatnak együtt szexuális tevékenységet. Kezdik azzal, hogy megismerkednek egymással, de a dolgok gyorsan felforrósodnak, amikor Don elővesz egy nagy fekete farkat. Nina alig várja, hogy szopást adjon Donnak, de nem áll készen arra, hogy ott megálljon. Don látni akarja Nina puffadt seggét és nagy fekete farkát működés közben, ezért mélytorkozva veszi a dolgokat a következő szintre. Nina egy görbe nő mellbimbókkal, amit nehéz figyelmen kívül hagyni, és Don ezt teljes mértékben kihasználja azzal, hogy megszorítja és ugratja őket. Don és Nina közötti kémia tagadhatatlan, és a szenvedélyük minden pillanatában egyértelmű. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a két testet felfedezni anélkül, hogy valaha is tett volna.