Don og Nina er et par, der har været sammen i et stykke tid, men det er første gang, de engagerer sig i seksuel aktivitet sammen. De starter med at stifte bekendtskab med hinanden, men tingene bliver hurtigt varme, da Don henter en stor sort pik frem. Nina er ivrig efter at tage imod den og starter med at give Don et blowjob, men han er ikke klar til at stoppe der. Don vil se Ninas puffede røv og store sorte pik i aktion, så han tager tingene til næste niveau ved at deepthroate hende. Nina er en kurvet kvinde med brystvorter, der er svære at ignorere, og det udnytter Don fuldt ud ved at klemme og pirre dem. Kemien mellem Don og NINA er ubestridelig, og deres lidenskab er tydelig i hvert øjeblik af deres møde. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se to mennesker udforske hinandens kroppe på måder, de aldrig har gjort før.