Deux femmes arabes aux seins généreux s'engagent dans une aventure sauvage alors que leur patron passe au niveau supérieur. Il commence par les doigter, taquiner leurs chattes serrées et les faire gémir de plaisir. Mais ce n'est que le début. Il prend ensuite les choses en main en leur donnant une fellation brutale et intense. Les filles profitent clairement de chaque instant, suçant à tour de rôle sa grosse bite et la chevauchant avec leurs culs serrés. L'intensité ne fait que croître lorsque le patron passe d'une fille à l'autre, les emmenant toutes les deux au bord de l'extase. C'est une bite monstrueuse que ces filles ne pourront pas résister, et elles le savent.