Dwie przebierające się dziewczyny na zmianę doświadczają podwójnie przyjemności, na przemian zaspokajając się nawzajem swoimi ciasnymi tyłeczkami. Scena rozpoczyna się od dwóch dziewczyn różnych ras, które leżą na łóżku. Obie są ubrane w bieliznę, która podkreśla ich krągłości i rysy. Kamera zbliża się do ich intymnych części, uchwycąc każdy detal ich ciał. Jedna z dziewczyn zaczyna lizać i ssać kutasa innych, podczas gdy druga bierze go do ust. Akcja następnie przechodzi do drugiej dziewczyny, która jest teraz na górze, biorąc twardego kutas w jej ciasną dupkę. Obie dziewczyny jęczą z rozkoszy, zmieniając pozycje i naprzemiennie pieprząc się w ciasne dziurki. Kamera rejestruje każde pchnięcie i jęk, dając widzowi zbliżony i osobisty widok akcji. Grupa około trzech osób to kompilacja niektórych z najbardziej intensywnych i wyraźnych scen przebierania się i seksu grupowego. Film to obowiązkowy seans dla tych, którzy lubią oglądać niektóre z najgorętszych transseksualistów w branży, robiąc się brudnymi w grupowym otoczeniu.