Transwestyta cieszy się analną przyjemnością, jękając z przyjemności, gdy jego partner przebiera się w kobietę, która następnie wytryskuje wewnątrz niej, tworząc creampie. Transwestyci zamieniają się rolami, a partner cieszy się doświadczeniem. Film jest nakręcony w stylu pornograficznym, z zbliżeniami akcji i wyraźnym językiem. Zawiera różne akty seksualne, w tym seks oralny i wytrysk w cipce. Film podkreśla również różnorodność w branży rozrywki dla dorosłych, przedstawiając transseksualnego partnera angażującego się w analną penetrację z transwestytą.