Dve mladé a sexi lesbičky, jedna staršia a druhá mladšia, sa oddávajú hre s hračkami. Začínajú tým, že si navzájom skúmajú telá prstami a jazykmi, než prejdú na pokročilejšie hračky. Jedna z dievčat je expertkou na používanie rúk na stimuláciu citlivých oblastí svojho partnera, zatiaľ čo druhá dievčina používa ústa a prsty, aby ho priviedla na pokraj orgazmu. Keď sa priblížia, vymenia si pozície, pričom mladšie dievča jazdí na tvrdom penisu staršieho muža a stoná rozkošou. Nakoniec dosiahnu bod, keď sa už obaja nemôžu držať späť, a začnú skúmať svoje telá novými hračkami.